Preparação
Sale-Readiness
A diferença de preço entre uma empresa preparada e a mesma empresa não preparada é frequentemente de dois dígitos percentuais. E toda essa diferença se constrói antes de haver comprador.
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O que é sale-readiness, ou preparar a empresa para a venda?
Sale-readiness é o trabalho de pôr uma empresa em condições de ser comprada antes de a colocar no mercado: contas normalizadas e explicáveis, documentação organizada num data room, contratos assinados e atualizados, dependências reduzidas e riscos conhecidos e resolvidos. O objetivo é simples: quando o comprador fizer due diligence, não encontrar nada que justifique baixar o preço ou desistir. Idealmente começa-se doze a trinta e seis meses antes da venda.
Para quem é
- Empresários que pensam vender dentro de um a cinco anos
- Quem já recebeu uma abordagem e quer estar preparado para a seguinte
- Empresas com contabilidade correta mas com resultados difíceis de explicar
- Grupos com despesas pessoais, imobiliário e operação misturados
Sinais de que precisa disto
- Os resultados oficiais não refletem a rentabilidade real do negócio
- Há despesas pessoais dentro da empresa
- Contratos com clientes-chave estão verbais ou desatualizados
- A empresa depende de si para tudo o que é decisão relevante
- Não existe qualquer documentação organizada para mostrar a um comprador
O que entregamos
Auditoria de red flags
Levantamento antecipado de tudo o que um comprador vai encontrar e usar para negociar preço.
Data room mínimo
Estrutura de documentos organizada por área, com o que existe, o que falta e quem trata do quê.
Normalização de resultados
EBITDA ajustado e defensável, com os ajustamentos documentados um a um.
Plano de valorização
As ações concretas que aumentam o valor da empresa no tempo que ainda tem antes de vender.
Como trabalhamos
Avaliação de partida
Estimativa de valor atual e identificação do que está a limitar esse valor.
Diagnóstico de prontidão
Revisão por área: financeira, fiscal, laboral, contratual, societária e operacional.
Correção
Resolvemos ou mitigamos os pontos identificados, coordenando os técnicos necessários.
Prontidão
Data room montado e narrativa de investimento pronta para o momento em que decidir avançar.
O que muda no fim
Perguntas Frequentes